中國綠色能源行業現狀分析風電、太陽能等市場異軍突起

   能源是經濟社會發展的動力和運行的血液，同時也是大氣污染治理的重點領域。隨著近年來我國對能源需求的不斷增長和環境保護的日益加強，特別是霧霾等環保問題的不斷來襲，清潔能源的推廣應用已成必然趨勢。綠色能源（清潔能源）包括"可再生能源"和"非再生能源"兩大類。

   可再生能源，是指原材料可以再生的能源，如水力發電、風力發電、太陽能、生物能（沼氣）、地熱能（包括地源和水源）海潮能、氫能等。可再生能源不存在能源耗竭的可能。因此，可再生能源的開發利用，日益受到許多國家的重視，尤其是能源短缺的國家。2017年前三季度，我國各類可再生能源發電新增裝機6300萬千瓦，占全部電力新增裝機的67%左右。國家在綠色能源的應用率上正在不斷提升。

水電裝機容量穩步增長，2017年占全口徑裝機容量比重高達19%

   2006年以來，隨著我國經濟的快速發展，電力行業發展迅速，裝機容量、發電量持續增長。其中，水電的占比越來越大。中國是世界上水電發電量最大的國家，水電消費量占全球水電消費量的近三成比例。隨著環境保護和節能減排壓力與日俱增，我國出臺了一系列鼓勵清潔能源發展的政策。火電占全國裝機容量的占比已從2006年的77.6%下降至2016年的64.0%，而水電作為清潔能源，在全國裝機容量的占比穩定在20%以上，裝機容量從2011年的23298萬千瓦增長到2017年的34119萬千瓦，年均復合增長率達6.56%。

圖表1：2011-2017年中國水電裝機容量變化趨勢圖（單位：萬千瓦，%）

資料來源：中電聯 前瞻產業研究院整理

風電市場階梯狀爬升，累計裝機容量已超過1.6億萬千瓦

   據中電聯發布的數據顯示，2017年，我國風電裝機容量達到了199340MW，在全球累計風電裝機容量的占比大致為35.85%，較上年上升約1個百分點。

圖表2：20118-2017年中國風電累計裝機容量變化趨勢圖（單位：萬千瓦，%）

資料來源：中電聯 前瞻產業研究院整理

核電裝機容量逐年增加，"十三五"期間仍將加大投資力度

   2008年以來，我國核電廠發電設備容量逐漸增加。2015年，全國核電廠發電設備容量達2608萬千瓦，同比增長31.19%，設備平均利用小時6763小時（注：平均利用小時數為1-11月數據），同比減少31小時。截止2017年底，全國達到核電3582萬千瓦比上年稍有增長。

   根據核電發展規劃，到2020年之前，我國還要新增核電裝機量35GW，每年新增核電投資1000億，其中裝備占500億。這意味著，2020年之前，中國至少還要新建3500萬千瓦的核電機組，平均每年開工5至6臺，每年新增投資要1000億元左右。

圖表3：2011-2017年中國核電裝機設備變化趨勢圖（單位：萬千瓦，%）

資料來源：中電聯 前瞻產業研究院整理

太陽能光伏發電政策利好不斷，裝機容量增速迅猛

   我國的光伏政策以2006年出臺并于2010年4月修改的《中華人民共和國可再生能源法》為指導核心。2009年后，中央及地方陸續出臺各項新能源和光伏發電的產業發展規劃和實施細則，將刺激政策落到實處。在國內各項政策的引領下，2009年，我國光伏產業的各個環節都有了突飛猛進的發展。

   截至2016年底，我國光伏發電累計裝機容量達7742萬千瓦，累計裝機容量為全球第一。其中，光伏電站累計裝機容量6710萬千瓦，分布式累計裝機容量1032萬千瓦。全年發電量662億千瓦時，占我國全年總發電量的1%。2017年我國太陽能光伏發電裝機容量延續高增長態勢，累計裝機容量達到了13025萬千瓦，比2016年增長近一倍左右。

圖表4：2011-2017年中國太陽能光伏發電裝機容量變化趨勢圖（單位：萬千瓦，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

天然氣發電日益受到重視，裝機容量接近1億千瓦

   近年來，我國燃氣發電裝機容量不斷增加。截至2011年底，我國燃氣發電裝機容量達到3265萬千瓦，占全國總裝機的3.09%；2012年，我國燃氣發電裝機容量約3717萬千瓦；到2013年，燃氣發電裝機容量增加至4309萬千瓦，同比增長15.92%，占全國總裝機容量的3.45%；發電量達1143億千瓦時，占總發電量的2.19%，已經超越核電，成為我國第四大電源。

   隨著國家相關政策的推動以及燃氣發電在環保、調峰等方面的優勢，2014年，燃氣發電機容量增加至5697萬千瓦，燃氣發電量增加至1333億千瓦時；2015年，在經濟增速放緩，電力需求疲軟，煤電、水電等平穩發展的情況下，燃氣發電量和裝機容量卻出現大幅增長。燃氣發電量1658億千瓦時，同比增長24.4%，發電裝機容量6637萬千瓦，同比增長16.5%。2016年，燃氣發電量和裝機容量穩定增長。燃氣發電量1914億千瓦時，同比增長15.5%，發電裝機容量9175萬千瓦，同比增長16.2%。2017年燃氣發電裝機容量達到了9175萬千瓦，同比增長將近20%。

圖表5：2011-2017年我國燃氣發電裝機容量變化趨勢圖（單位：萬千瓦，%）

資料來源：中電聯前瞻產業研究院整理

生物質能發電市場快速增長，2017年裝機容量突破1300萬千瓦

   2012-2016年，我國生物質能發電裝機規模呈現上升趨勢，2016年增加至12.14GW，同時，我國生物質能發電裝機新增裝機容量呈波動增長，由2006年的0.3GW增加至2016年的1.8GW，表明我國生物質及垃圾發電行業發展較快。截至2017年底，我國生物質能發電裝機規模達到13.30GW，增長趨勢明顯。

圖表6：2012-2017年中國生物質能發電累計裝機容量變化趨勢圖（單位：萬千瓦，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

   以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國綠色能源（清潔能源）產業市場前瞻報告》。