實驗室自動化技術市場概覽

　　實驗室自動化技術簡介

　　實驗室自動化涵蓋的范圍很廣，包括許多技術，如移液器、機器人技術和酶標儀。移液工作站是典型的機器人設備，它可以從一個容器中吸取一定量的液體然后轉移到另一個容器中。移液器的主要應用是代替諸如移液、滴定、稀釋、標記、確定pH值、樣品制備和將樣品注入儀器中這樣的手動操作。主要的三種移液器是液體噴霧器、稀釋加液器和XYZ工作站。

　　實驗室自動化儀器通常包括一些配合主要設備完成自動化工作的二級設備。例如，傳統的藥物發現自動化包括附件機器臂，用來在商業化的工作站之間移動微孔板。復雜的軟件包和實驗室信息管理系統可以幫助人們最大程度地使用機器人。在實驗過程中會獲得大量的數據，接著這些數據通過密封的微孔板被自動地按規律存儲起來。同時，可以根據被分析樣品建立起數據庫，從而使得研究人員能夠找到可能匹配的物質。

　　酶標儀通過在很小的一次性塑料盤(微孔板)的孔或通道中對一次檢測或實驗進行定量。定量通過吸收、熒光、冷光和等離子體這些不同的檢測技術實現。酶標儀已經成為生物制藥和生命科學研究中用于獲得和處理大量生化和生物數據最重要的基本工具之一。

　　與移液設備類似，實驗室機器人代替了手動操作，如將樣品從一個地方移動到另一個地方、堆疊和排序微孔板、制備樣品、進行滴定和將樣品引入儀器。機器人市場通常分為兩個部分：平臺/全自動化的工作站和機器人堆高器/手臂。

　　實驗室自動化系統2004-2009年情況概覽

2004-2009年實驗室自動化設備需求的增長情況(按產品類型分)

　　2004年以來，溶出檢測系統已經成為中國增長最快的實驗室自動化設備。盡管所占的市場份額仍然比較小，但已經增長了兩倍多。由于中國的工業實驗室標準化和追求更高效率的需求，實驗室信息管理系統(LIMS)及相關的軟件已經成為增長第二快的部分。酶標儀和移液器系統仍然在在市場中占據最大的份額，但在過去5年中，這兩部分的增長慢于實驗室自動化設備11.1% 的增長。

　　改進的工作流程同樣會幫助驅動實驗室自動化市場在接下來的幾年中以兩位數增長。盡管這一市場將保持最小的單個市場占有率。

　　實驗室自動化產品的市場需求

　　1. 市場概覽

2009-2014年實驗室自動化設備需求的預計增長情況(按產品類型分)

　　從全球的情況來看，中國實驗室自動化的市場相對較小，大約占全球市場的3%。雖然中國對實驗室自動化市場需求的增長速率快于全球的增長速率，但是中國的實驗室自動化市場需求還不像其它分析儀器市場那樣迅猛增長。這可能是因為中國勞動力資源豐富且相對便宜，使得發展自動化來完成某項任務的推動力減小。不過，代表著全球制藥和生物技術研究組織的研究型大學將持續增長，當然也會為實驗室自動化帶來增長。目前，初始系統最大的增長集中在LIMS系統。但是，增長最快速的將是售后市場和服務，這兩者的增長來自于少量但增長迅速的用戶的驅動。

　　2. 產品分類

　　2009年中國實驗室自動化系統市場銷售總額約為1億美元。由于服務和售后的劇烈增長，總增長超過了10%。初始系統的增長將比較緩慢，每年約增長8%。最大的初始系統市場是包括移液管在內的移液器系統。由于人們對移液管和分散液體的微孔板耗材的大量需求，移液器占據了37%的總市場份額。然而，大多數移液系統均與微孔板中的樣品制備有關，由酶標儀保持分析的平衡，酶標儀占據了第二大的市場份額，為34%。移液器和酶標儀均是制藥和生物技術行業的通用工具，科研和政府研究實驗室對這兩種產品同樣有很大的需求量，這是因為通過使用實驗室自動化產品同樣會提高他們的工作效率。

2009年實驗室自動化設備的需求情況(按產品類型分)

　　包括LIMS的管理信息系統，預計將成為增長最快的部分，每年約以10%的速率增長。盡管對樣品進行物理處理可使用人工，但若用人工分析的方法去處理數據，將很快變得極其復雜，使用信息系統將變得非常必要。在中國范圍內，機器人市場將保持相對小的份額，占不到2%的全球市場份額，并且增長相對緩慢。主要應用在制藥行業的溶出度測試系統，將以8.6% 的速率快速增長。

　　平均來看，中國只占約3%的全球實驗室自動化市場份額。其中，需求量最大的是酶標儀和溶出度測試儀。

　　2009年，在中國約安裝了1400套自動化系統。其中，液體處理系統(不包括移液管)安裝的套數最多，達近500套。酶標儀大約售出了400套。機器人售出的數量較少，只有100套。

　　3. 應用情況

　　中國的制藥實驗室是使用實驗室自動化設備最多的行業。由于許多自動化工具的目的就是提高制藥研究和檢測的效率，因此，制藥行業占實驗室自動化產品用戶的四分之一也就不足為奇了。預計在制藥領域需求的增長仍會超過實驗室自動化產品增長的平均水平。

2009年實驗室自動化產品的需求狀況(按行業分)

　　科研實驗室對實驗室自動化產品的需求量排第二，需求主要是酶標儀，用于同步分析多個樣品。醫院對自動化檢測的需求主要為移液器和酶標儀，并且也開始采用實驗室管理系統來監督工作流程和追蹤數據。

　　政府實驗室，同時具有研究和測試的功能，占19%市場份額。生物技術實驗室不在第一梯隊中，占10%。食品實驗室約占一半的市場份額，是自動化技術的主要需求者，石油和天然氣以及通用工程等其它行業，分別占不到2%的市場份額。

2009年實驗室自動化產品的需求狀況(按用途分)

　　在中國，實驗室自動化產品主要用于制藥/生物技術和相關的生命科學研究應用。基礎的分析服務，諸如在醫藥和政府檢測實驗室中進行的分析，是第二大用戶群。基礎研發同樣占很大的比例。QA/QC和方法研發占的比例較小。

　　實驗室自動化產品的供應商

2009年實驗室自動化產品的供應商所占市場比例

　　2009年，PerkinElmer占總實驗室自動化市場份額的約六分之一。PerkinElmer的在這個領域的優勢主要在于其在中國酶標儀市場的強大地位。液體處理方案和LIMS產品同樣為PerkinElmer在實驗室自動化產品上貢獻了份額。

　　Thermo Fisher Scientific在實驗室自動化市場排第二位，占據了14%的市場份額。與PerkinElmer一樣，酶標儀、液體處理系統和實驗室管理信息化是Thermo銷售最多的產品。但是，Thermo在機器人市場占有穩固的地位。

　　Mettler-Toledo 和 Eppendorf在液體處理市場占據有利地位，主要是移液管和輔助儀器以及售后市場。他們同時銷售酶標儀、移液工作站和機器人系統。Beckman Coulter在中國是機器人市場的領導者。Perlong(普朗) Group是最重要的本土化中國實驗室自動化儀器生廠商，約占4%的市場份額。Perlong的酶標儀產品在本土市場十分受歡迎。

　　QIAGEN, Life Technologies, Varian, 和MDS不在實驗室自動化市場的前十位。Varian在溶出度儀市場是重要的領導者。

　　中國還有一家公司排在前15位，Rayto Life and Analytical Sciences(雷杜生命科學)，與Perlong Group一樣競爭酶標儀市場，這一市場是中國已建立的最成熟的市場。中國其它的實驗室自動化產品供應商很少。還包括Techcomp(天美), Shanghai Precision(上海精科)和 SIM International.

　　SDi調查的用戶調查情況

SDi最近對實驗室自動化用戶區域分布調查結果

　　國際戰略方向(Strategic Directions International，SDi)組織最近對264家實驗室自動化用戶的調查顯示，調查中要求參與調查的用戶指出他們所購買的實驗室自動化系統的最大好處。其中，系統穩定性、軟件的易用性和彈性是用戶提及最多的特性。

　　圖中數據表明了這項調查的被調查者的區域分布。北美(加拿大、美國和墨西哥)占大多數，歐洲和亞洲(日本、中國、環太平洋地區)分別列第二和第三位。